xPlan Integratie
xPlan integratie voor advieskantoren, banken en vermogensbeheerders.
Wat is een xPlan integratie?
Een xPlan integratie zorgt dat klantdata, adviesdossiers en portefeuillegegevens automatisch stromen tussen xPlan, CRM, klantportalen en rapportagetools. Minder handwerk, meer grip op je adviesproces.
Waarom kiezen voor xPlan integratie?
Minder dubbel werk
Voorkom knippen en plakken tussen xPlan, CRM en Excel door slimme koppelingen.
Betere datakwaliteit
Werk met één consistente bron voor klantdata, dossiers en portefeuillegegevens.
Sneller adviesproces
Versnel dossiervorming, berekeningen en rapportages met geautomatiseerde datastromen.
Klaar voor toezicht
Leg gegevens en beslissingen gestructureerd vast voor AFM en interne compliance.
Meer klantbeleving
Voed klantportalen en dashboards direct met actuele xPlan data.
xPlan integratie als ruggengraat van je adviesproces
xPlan is in veel adviesorganisaties het kloppend hart van klantadvies, life cycle planning en vermogensbeheer. Maar als xPlan los staat van je CRM, klantportaal, datawarehouse of rapportagetool, dan loop je nog steeds vast in Excel lijstjes, dubbele invoer en foutgevoelige exports. Met een doordachte xPlan integratie maak je van al die losse systemen een samenwerkend geheel. Klantgegevens, portefeuilles, zorgplichtsignalen en adviesrapporten bewegen dan soepel tussen xPlan en de rest van je landschap. Dat voelt misschien een beetje magisch, maar onder de motorkap gaat het gewoon om goede API koppelingen, duidelijke datamodellen en strakke monitoring.
Wat houdt een xPlan integratie precies in?
Een xPlan integratie is niets anders dan een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen xPlan en andere kernsystemen in je organisatie. Denk aan CRM, klantportalen, hypotheekstraat, beleggingsplatformen, risk tools, documentmanagement en zelfs je BI omgeving. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld: - Klant- en relatiegegevens worden synchroon gehouden tussen xPlan en CRM. - Portefeuille- en polisgegevens worden automatisch ingelezen in xPlan. - Documenten, adviesrapporten en ondertekende stukken worden centraal opgeslagen en gelinkt aan het juiste dossier. - KPI’s en signalen uit xPlan worden gevoed aan dashboards voor management en compliance. Het mooie is dat je stap voor stap kunt uitbreiden. Je hoeft niet in één keer het hele landschap aan te pakken. Begin bij de koppelingen die de meeste tijd of frustratie wegnemen en bouw van daaruit verder.
Waarom xPlan integratie zoveel oplevert
Eerlijk gezegd weten de meeste advieskantoren donders goed dat hun IT landschap rommelig is. Medewerkers voelen het elke dag als zij handmatig data overkloppen, exports controleren en mappen doorspitten. Toch schuift men integratieprojecten vaak voor zich uit, omdat ze groot of risicovol lijken. Het zit zo: investeren in een goede xPlan integratie is meestal een van de snelst terugverdiende IT beslissingen. Je verlaagt de operationele druk, minimaliseert fouten en geeft medewerkers hun tijd terug. Bovendien groeit de kwaliteit van je klantdossiers, wat bij een AFM controle niet bepaald onopgemerkt blijft. Daar komt bij dat klanten tegenwoordig een vloeiende digitale ervaring verwachten. Zij willen hun situatie in een klantportaal kunnen volgen, documenten veilig uploaden en rapporten terugzien zonder dat iemand eerst vijf systemen moet raadplegen. Met een stevige xPlan integratie leg je de technische basis voor die ervaring.
Typische xPlan integraties die wij realiseren
Geen twee adviesorganisaties zijn hetzelfde. Toch zien we een aantal terugkerende xPlan integratie patronen die vrijwel altijd waarde leveren: - xPlan integratie met CRM: voorkom dat klantgegevens in twee systemen los van elkaar gaan leven. Eén wijziging in adres, gezinssituatie of risicoprofiel werkt dan overal netjes door. - xPlan integratie met klantportalen: voed portals zoals Figlo, eigen frontends of maatwerkportalen met actuele data vanuit xPlan, bijvoorbeeld scenario’s, aangemaakte adviezen en documenten. - xPlan integratie met portefeuille- en polisbronnen: denk aan koppelingen met beleggingsplatformen, verzekeraars of serviceproviders, zodat posities, premies en mutaties automatisch in xPlan belanden. - xPlan integratie met datawarehouse of lake: zet xPlan data gestructureerd weg voor rapportages, risicomodellen, forecasting of stuurinformatie richting directie. - xPlan integratie met documentmanagement: koppel xPlan aan systemen als SharePoint, Alfresco of DMS oplossingen, zodat documenten altijd terug te vinden zijn in de juiste context. Weet je wat? Vaak is de grootste winst niet de techniek zelf, maar de helderheid die ontstaat in processen en datadefinities terwijl we die integraties neerzetten.
xPlan integratie diensten van Score Agency
We helpen je niet alleen met bouwen van koppelingen, maar vooral met het neerzetten van een toekomstbestendig integratielandschap rondom xPlan.
- Architectuur en integratiestrategie rond xPlan en kernsystemen
- Ontwerp en realisatie van API koppelingen, middleware en data pipelines
- Monitoring, logging en support voor kritische xPlan integraties
- Refactoren van oude koppelingen, scripts en handmatige exports
- Begeleiding bij datamigratie, opschoning en validatie
Onze aanpak voor een xPlan integratie
Geen dikke rapporten die in de la verdwijnen, maar pragmatische stappen die direct iets opleveren.
1. Quickscan van landschap en doelen
We brengen je systemen, dataflows en knelpunten rond xPlan in kaart en bepalen welke integraties het meest opleveren.
2. Functioneel en technisch ontwerp
We beschrijven datastromen, mapping en scenario’s, afgestemd op complianceregels, performance eisen en governance.
3. Realisatie en testen
We bouwen de xPlan integratie, richten omgevingen in en testen samen met je team op realistische dossiers en cases.
4. Monitoring, beheer en doorontwikkeling
We zorgen voor logging, alerting en documentatie en itereren op basis van feedback, nieuwe producten en toezichtseisen.
Wat kost een xPlan integratie?
Het eerlijke antwoord is: dat hangt sterk af van je landschap, volumes en ambities. Een simpele xPlan integratie met één CRM kan al waarde leveren met een relatief beperkt budget, terwijl een volledig gekoppeld landschap met meerdere bronsystemen, datawarehouse en klantportalen meer investering vraagt. Wij werken meestal met een combinatie van een vaste prijs voor analyse en ontwerp plus een transparant traject voor realisatie. Tijdens de eerste gesprekken maken we een grove inschatting op basis van je huidige situatie, aantal systemen, datavolumes en gewenste doorlooptijd. Geen verrassingen achteraf, wel ruimte om onderweg bij te sturen als inzichten veranderen. Belangrijker nog dan het initiele budget is de structurele besparing. Minder faalkosten, minder handwerk, minder herstelwerk na datalekken of verkeerde mutaties. Reken dat rustig mee, want daar zit vaak de echte businesscase.
Veelgemaakte fouten bij xPlan integratie
We zien regelmatig dat organisaties met de beste bedoelingen starten met een xPlan integratie, maar gaandeweg vastlopen. Een paar fouten springen er telkens uit: - Alleen technisch kijken: integratie wordt gezien als een IT klus, terwijl proces, data-eigenaarschap en compliance net zo belangrijk zijn. - Geen eenduidige datadefinities: klant, huishouden, portefeuille, product; iedereen gebruikt andere definities, met misverstanden als resultaat. - Geen monitoring inrichten: koppelingen worden gebouwd maar niet actief bewaakt, waardoor foutmeldingen blijven sudderen tot iemand ze toevallig ontdekt. - One-off scripts blijven hangen: tijdelijke exports en scripts worden permanente oplossingen, met technische schuld als sluipend gevolg. Door deze valkuilen expliciet te adresseren in ontwerp en implementatie houd je de xPlan integratie beheersbaar, ook als je organisatie groeit of toezichteisen veranderen.
xPlan integratie en regelgeving: AFM, ESMA en meer
Financieel advies en vermogensbeheer bewegen in een stevig gereguleerde omgeving. AFM richtlijnen, ESMA guidance, MiFID II, Wft, privacyregels, noem het maar op. Juist daarom is een goed ingerichte xPlan integratie geen luxe, maar een structurele randvoorwaarde. Door datastromen te standaardiseren en goed te loggen, kun je altijd herleiden waar informatie vandaan komt, welke berekeningen zijn uitgevoerd en welke keuzes zijn gemaakt. Dossiervorming wordt transparanter en audits verlopen soepeler. Daarnaast helpt een volwassen xPlan integratie bij het toepassen van dataminimalisatie en autorisaties: je hoeft gevoelige informatie niet in allerlei schaduwlijstjes en mapjes te laten rondgaan, omdat systemen via gecontroleerde koppelingen samenwerken.
Interne adoptie van een nieuwe xPlan integratie
De technische oplevering van een xPlan integratie is belangrijk, maar het echte succes zit in de adoptie door je teams. Als adviseurs, binnendienst, compliance en IT elk hun eigen werkwijze houden, blijft de potentie liggen. Daarom besteden we altijd aandacht aan training, heldere werkinstructies en feedbackloops. Medewerkers krijgen inzicht in wat er precies verandert en waarom dat helpt. Kleine dingen, zoals duidelijke foutmeldingen of een simpel dashboard met de status van koppelingen, maken een wereld van verschil voor vertrouwen in de oplossing. Kort gezegd: xPlan integratie is geen puur technisch project, maar een organisatieproject met techniek als enabler.
Hoe Score Agency met xPlan integratie omgaat
Score Agency werkt dagelijks aan integraties in complexe digitale landschappen. Voor xPlan integratie combineren we diepe technische kennis met een nuchtere kijk op processen en businessdoelen. Geen buzzwords, maar concrete oplossingen die adviseurs, IT en management snappen. We kijken verder dan alleen xPlan. Vaak koppelen we ook aan CRM oplossingen zoals Salesforce of Dynamics 365, klantportalen, marketing automation tools en BI oplossingen zoals Power BI of Looker Studio. Zo ontstaat een samenhangend geheel waar xPlan een stevige plek in krijgt. Ben je benieuwd hoe jouw xPlan integratie eruit kan zien en welke stappen verstandig zijn als eerste? Neem contact op met Score Agency. Samen brengen we je landschap in kaart en zetten we de eerste, tastbare verbeteringen neer, zonder dat je organisatie op zijn kop hoeft.
Ons werk
Voorbeeldprojecten uit onze portfolio
Van idee tot implementatie en beheer
Al 15+ jaar specialist in koppelingen
Score Agency is een full-service digitaal bureau dat al meer dan 15 jaar bedrijven helpt met hun digitale transformatie. Vanuit onze expertise in softwareontwikkeling en integraties bouwen wij koppelingen die écht impact maken.
Wij geloven in transparantie, kwaliteit en lange termijn partnerships. Geen verborgen kosten, geen onrealistische beloftes - maar eerlijk advies en oplossingen die werken.
Resultaatgericht
Wij meten succes aan de hand van uw resultaten
FAQ over xPlan
Klaar om te starten met xPlan?
Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen met xPlan integratie. Geen verplichtingen, wel eerlijk advies.